浩華管理顧問公司(HORWATH HTL)2017年台灣飯店業剖析 01

浩華管理顧問公司(HORWATH HTL)2017年的台灣飯店業統計分析已於5月8日假台北晶華酒店公佈,由於此次未見任何媒體獲得相關新聞稿與消息,以致分析結果僅在與會的業界人士流傳。所幸同業友人提供當日會議的簡報資料,得以一窺浩華管顧公司所做的分析。

2016年收集的數據來自於102家旅館飯店,今年則增加至128家(所需數據來自台灣觀光局及浩華管顧公司的調查),在全台合法業者(約3304家)中的佔比為4%,並據此分析剖析台灣飯店業的現況。

就浩華管顧公司2017的分析,台灣當前飯店市場的現況是:

1.老飯店佔多數(20年以上者佔55%,超過半數)
2.傳統的全方位服務飯店已不能迎合當前的市場需求
3.競爭越來越激烈
4.經營壓力來自於獲取更多資產價值與利潤

由於台灣的旅館飯店分布主北部地區為主,故今年的分析將飯店區分為城市型飯店(分為台北與台北以外平均房價6000元以上與以下)與渡假型飯店(分為溫泉飯店、主題樂園飯店、景區內飯店、海濱飯店、其他類型飯店)。


以過去4~5年至2016年的整體業績走向來看,2014年住房率為近年的最高峰, 之後逐年下降(尤其以平均房價3000至6000元的中高階飯店特別明顯),而平均房價也跟著下降(以平均房價6000以上的高檔飯店降幅比率較多→ 6%)

台北飯店的客源部份,即使中國大陸地區以外的遊客數增長,但未能彌補20165月以來的急劇下滑,導致整體業績受影響。台北以外的城市飯店的業績水平(住房率與平均房價)相對穩定,只是平均房價往往低於台北以內的城市飯店。另有網友以台灣觀光局所提供近8年的統計數據指出,台灣的觀光市場主要還是以亞洲客源(含港澳地區,不列計大陸遊客)佔比最大,而大陸遊客數量在2014~2016年間的調控,使得想賺  easy money  的業者自食惡果。


台北市超過20年的老飯店佔55%(10-20年佔15%, 10年以內的新飯店則是30%),若硬體能進行升級改裝,除了可以提高平均房價外,也讓各國住客得以享有更好的住宿品質與體驗。


渡假飯店市場因少量的新血加入,使供給量增加,連帶也使整體業績穩定成長。而按統計顯示,高檔渡假飯店平均房價優於同等級的城市飯店,然而細項中的海濱及主題公園渡假飯店整體業績呈現輕微下滑狀況。至於溫泉飯店在2015年的榮景後,出現市場紅海的競爭狀況(住房率下降,平均房價也下降→市場需求被稀釋,只好降價以求),而其他欠缺經營特徵的渡假飯店的業績最差。

(更多的統計分析將陸續刊出 To be continued )

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