座談會現場

浩華管理顧問公司(Horwath HTL Corporate)2018年的第三屆台灣飯店業座談會已於5月10日下午2點假台北晶華酒店萬象廳公佈台灣飯店業務統計。由於該座談會僅限於台灣飯店業者，未開放給新聞媒體，以一種類似VIP產品服務發表會的型式呈現(可以比喻為「微風之夜」的百貨公司封館銷售)，因為所有的數據都是來自於台灣飯店業者，而且未來潛在的顧問評估服務也是只有飯店業者或是業主才會付費購買，於是乎受邀者就只會有相關人士。

所幸同業友人先行提供座談會的報名方式，而現場接待櫃檯沒有過多刁難，讓本人以旅館業部落客的身分進場，只是因能見度過低，有瞥見名牌者要不狐疑(與會者)，要不在打量之後以為是閒雜人等隨便打發(工作人員)，還真有些「人在冏途」，畢竟在場都是有頭有臉的(→但正常人誰沒頭沒臉？ XD )飯店高層人員，部落客反而應該去忙著拉業配分享、搞話題，這專業門檻高對部落客太燒腦。

Anyway， 這場座談會從5月10日下午2點持續至5點半，分為四個段落，第一部份是「台灣飯店業務統計發佈」，第二部份是「奢華飯店在台灣的未來發展」，第三部份是「管理合同商務條款第一課」，第四部份是「CEO對話─ 晶華酒店集團董事長 v.s. 浩華管理顧問公司亞太區執行董事」，將以系列文的方式分享。

*2017年第二屆台灣飯店業座談會系列文：系列文01、系列文02、系列文03

去年參與數據統計的旅館飯店有128間，而今年已增加至135間，因而參與業者數量仍有極大的發展空間，但反觀交通部觀光局的數據失真程度已如「冰山一角」，意即偏重於「觀光飯店業」的統計數據，至於超過六成甚至七成五的業者(不乏五星大飯店規模者)卻都在「一般旅館業」中，2017年6月的文章「一般旅館登記+五星級認證= 國際觀光旅館? 華生, 你突破盲腸(誤)了!」(今年應該要改成「神探夏洛克小姐」的「橘和郡」了？XD ) 則是點出這公開的祕密。至於，提供數據的業者仍不多的原因在於營運的數據報表被視為商業機密難以流通分享，加上台灣業者與市場對於浩華管理顧問公司的熟悉信賴程度尚在培養當中，即便浩華已是全球知名並且在大中華區有相當程度的發言權。不過以同業友人來看，比政府數據的信賴程度、參考價值為高。

今年的飯店業務統計分類方式為「 城市型飯店」與「渡假型飯店」，前者再區分為：
1. 台北以內與以外        2.   平均房價-   NTD  3000以下  /   NTD 3000~6000 /  NTD 6000以上 ，而後者則依平均房價區分成：  NTD  3000以下  /   NTD 3000~6000 /  NTD 6000以上。

市場業績表現(Market Performance)

一. 台北城市型飯店：由數據觀察2013~2017年台北城市型飯店的整體住房率，在2015年及2016年都呈現下滑，但在2017年則有復甦的現象，而整體平均房價的部份，在2015年呈現下降趨勢，但在2016及2017年因數據相差僅1%上下，已呈穩定現象。

1. 平均房價在3000元以下者的數據分析：
    (1)由於同質性高、從業門檻低，新增旅館與客房數多，因此競爭較其他價位區間者大。
    (2)客源在統計數據中，以日韓旅客超過四成佔比第一，其次才為二成近三成的大陸旅客，客源較其他價位區間者單一。
    (3)業者常缺乏成熟的收益管理系統來支持營運，而營收往往僅限於客房收入，並常以團體客為主要客源。

    →2015~2017，住房率(OCC)、平均房價(ADR)、每間可售房收入(RevPAR)均為下滑趨勢。

2.平均房價在3000元~6000元者的數據分析：
    (1)已具有集團及品牌的系統化管理支持。
    (2)客源在統計數據中，以日韓客佔三成近四成的比例為第一，至於大陸旅客、台灣旅客及歐美旅客均佔比一至二成左右的程度，三者相加則與日韓客不相上下。
    (3)在市場競爭與景氣不佳的狀態下，能以目的地行銷(destination marketing)、銷售管道管理等經營策略來改變頹勢。

    →2015~2016，住房率(OCC)、平均房價(ADR)、每間可售房收入(RevPAR)均為下滑趨勢，但2017年已止跌回升，有復甦泰勢。

3. 平均房價在6000元以上者的數據分析：
    (1)具備國際品牌知名度與全球分銷系統支持
    (2)由於飯店本身具差異性，讓客源呈現多樣化與平均，在統計數據中，以歐美旅客佔二成近三成的比例為第一，而大陸客、日韓客、台灣客、港澳客與其他亞洲地區客群則呈現一成至二成不等的近似比例。

    →住房率(OCC)在2013的高檔，於2014年下降後止跌回升，呈現成長趨勢，至於平均房價(ADR)則是呈現小幅下滑，而每間可售房收入(RevPAR)則是回穩狀態。

二、台北以外的城市型飯店：
雖然住房率(OCC)受到新增旅館飯店數量而下降，但由於旅館飯店在產品服務上有所升級，使得平均房價(ADR)及每間可售房收入(RevPAR)穩定中有微幅上升，然而受限於旅館飯店自身的定位問題，台北以外的城市型飯店整體的平均房價低於台北城市型飯店，若能進行升級與定位明確，房價仍具有上升的空間。

香港夜景(圖片來源：www.avidbots.com )

*以香港旅館業做為借鏡：
  香港旅館業相較於台灣發展更早且成熟，除了有各種國際與國內旅館品牌、各種不同定位與價位的旅館產品，同時也已建立起較為成熟的業界合作體系以及訊息共享平台，在面對2014年佔領中環事件以及中港民眾的衝突，雖造成整體住房率的下降，但因香港旅館業能做出及時、統一與系統性的因應之道，因而衝擊程度較為和緩，能維持住平均房價的水準。

 香港是商業金融重鎮，因此在客源比例上以45%商務散客為首，其次是30%觀光客為次，而會議團體客層則佔10%，於是，在政經情勢危疑之際，香港政府也提供了官方的預算資助與宣傳「會展目的地」，並推廣其他藝文、體育活動，在時局平穩沒多久後，既有商務客層就回流至香港，讓香港旅館業收到定心安神之效。

→合作共享的態度與實際作為、將香港視為一個旅行目的地(一個整體)來行銷，相對於各立山頭，彼此明爭暗鬥、誰也不讓誰的紅海，格局不同，結局自然也不同。當然，政府相關單位也別只喊口號，頭痛醫頭，腳痛醫腳，do something different。

三、渡假型飯店：
概括而論，渡假型飯店平均房價(ADR)的水準都高於同等級的城市型飯店。

1. 平均房價在3000元以下者的數據分析：
    (1)以自營業者為大宗，從業門檻相對低，新增旅館與客房數多，因此競爭較其他價位區間者大。
    (2)客源單一
    (3)缺乏收益管理等系統支持

    →深受近年兩岸情勢影響，住房率(OCC)下滑，雖然平均房價(ADR)變動幅度不大，但每間可售房收入(RevPAR)在低檔徘徊。

2.平均房價在3000元~6000元者的數據分析：
   受到同階與低階業者的市場擠壓效應，而大打價格戰以求維持住房率(OCC)在一定水準。

   → 住房率(OCC) 近年撐住5成近六成的底限，但平均房價(ADR)、每間可售房收入(RevPAR)不斷下降中。

3. 平均房價在6000元以上者的數據分析：
    需注意差異化與定位問題，若產品服務有特色，而非抄襲模仿，則房價仍有上升空間。

  →  住房率(OCC)六至七成之間、平均房價(ADR)約8000元、每間可售房收入(RevPAR)約5200元，近年均呈現相對平穩的趨勢。

Amazing Thailand (圖片來源：旅行社)

*以泰國旅館業作借鏡：
  泰國向來都是國際旅客選擇亞洲旅遊目的地的首選，而分析其旅館業數據，除了每間可售房收入(RevPAR)在泰銖1500 (約台幣1350元)以下者外，其他價位區間的業者都保持成長趨勢。

  泰國旅館市場有超過130家以上的國際連鎖或區域連鎖的旅館飯店，使得泰國旅館業相對較有規範、標準化可供依循。而泰國旅館市場以每間可售房收入(RevPAR)泰銖1500-2500(31%)、泰銖2500-3500(21%)、泰銖3500-5500(25%)的中階定位旅館佔最大(77%)，高端與平價定位者則各佔10%左右，在旅館市場供給及定位上相對多樣化。

四、客源結構：
一般而言，散客(FIT– Free Independent Traveler or Tourist)通常是預算最高的客群(不論是旅遊或商務目的)，而這些高支付能力旅客的佔比往往決定了飯店平均房價的水準，至於會展客層(MICE–Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions)近來看來需求有限。

下一篇將接續分享台灣飯店業在營運效率上的分析。